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化工主要原材料涨跌及一周回顾与下周展望(20190104-0111)
卓创资讯 张国梁 2019-01-11 15:21:48

表1 亚洲单体产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
亚洲单体(美元/吨) 乙烯 东北亚CFR 930 870 -60 -6.45%
丙烯 韩国FOB 920 940 20 2.17%
丁二烯 中国CFR 1180 1180 0 0.00%
石脑油 新加坡FOB 435.3 444.29 8.99 2.07%

亚洲单体——乙烯:本周先跌后稳,周初市场参与者积极性不高,乙烯下游需求疲软,在现货供应充足压力下,亚洲价格下跌;市场预计价格或已接近底部,2月份现货需求有望恢复。丙烯:本周亚洲丙烯先涨后稳,油价上涨,市场心态受到提振。中国丙烯受货源紧张支撑,华东小幅推涨。台湾部分丙烯装置继续停工,部分下游继续采购外盘丙烯,外盘丙烯货源依然偏紧,价格小幅推涨。不过,中国丙烯行情转淡,预计下周外盘丙烯推涨存难度。丁二烯:本周外盘延续僵持,中国现货价格持续走高,贸易商低出意向有限,市场暂无偏低端报盘听闻。但下游工厂多数对高价抵触,买卖双方意向价差略大,市场暂无成交听闻,气氛僵持。石脑油:原油单边上行,亚洲石脑油整体呈现出快速拉涨的走势。因此,本周内亚洲石脑油均价环比上调。

表2 塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
塑料(元/吨) PE 7042 9200 9150 -50 -0.54%
2426H 9000 9150 150 1.67%
5000S 9800 9800 0 0.00%
PP T30S 9050 9150 100 1.10%
EPS30R 9550 9650 100 1.05%
PS 525 10800 10775 -25 -0.23%
EVA 5110J 13000 12900 -100 -0.77%
PVC SG5 6585 6547 -38 -0.58%
ABS 0215A 12750 12750 0 0.00%

塑料——PE:节后归来,受部分下游工厂提前小单备货需求,加之部分货源不多,价格相对坚挺,但随后伴随补仓结束,行情小幅回落。下周供需博弈,预计弱势运行概率较大。PP:周内期货冲高随后震荡,对现货有一定提振。贸易商积极高报出货,下游适量补仓,市场交投尚可。石化库存降至偏低水平,厂价多数上调。下周基本面变化不大,市场货源供应未有明显增多,下游适逢春节前最后一轮备货,预计PP价格维持震荡整理。PVC:在目前价位上,下游备货采购积极性较低,社会库存逐步增加,贸易商积极出货为主,实单商谈,现货价格阴跌松动。下游仍延续刚需采购,上游生产企业及贸易商或继续让利出货,预计后期PVC市场仍有小幅松动空间。EVA:EVA终端需求疲软,市场交投承压。生产企业积极出货,市场支撑力度减弱。市场利好难寻,预计下周EVA价格弱势整理为主。ABS:现货供应量不多,但终端备货谨慎,且市场对由于油价连涨持观望态度。短线ABS市场或盘整为主。PS:部分石化企业积极外销,普通料市场窄幅松动。需求跟进中,市场供应回归到相对偏紧的局面,且部分石化企业装置有检修计划,预计节前市场将表现坚守。

表3 工程塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
工程塑料(元/吨) PA6 中粘切片 14450 14800 350 2.42%
PA66 EPR27 33750 33200 -550 -1.63%
PC 2805 18500 18500 0 0.00%
PBT 1100-211M 10000 9800 -200 -2.00%
POM M90 13000 13100 100 0.77%
PMMA CM205 20800 20500 -300 -1.44%

工程塑料——PA6:聚合工厂现货供应不足,低价惜售,成交重心窄幅走高,预计下游市场变化不大。PA66:场内供需矛盾仍较为突出,整体交投气氛一般,预计下周市场仍偏淡整理。PC:市场消息面指引有限,需求相对清淡,市场或延续整理气氛为主。PBT:近期PBT下游需求持续不佳,且压价情绪,导致PBT价格下滑,但伴随着原料PTA的不断上涨,PBT价格有止跌迹象,预计短线走势或稳中偏强。POM:国内交投一般,但厂家部分存提升意向,市场窄幅整理观望中。PMMA:本周PMMA市场价格重心继续下滑。万华PMMA装置正式出产合格产品,市场再添利空消息,业者心态疲弱难振,加之春节将至,下游放假在即,整体需求面十分冷清。预计下周PMMA市场低迷行情难有好转,价格有继续下探风险。

表4 再生塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
再生塑料(元/吨) PE再生料 纯EVA一级造粒 7750 7750 0 0.00%
PET再生料 仿大化白净片 6800 6750 -50 -0.74%
PP再生料 白色丙纸一级造粒 7700 7700 0 0.00%
EPS再生料 透明一级造粒 7600 7600 0 0.00%
PVC再生料 白透明软质一级造粒 5300 5300 0 0.00%
ABS再生料 钛白色一级造粒 11200 10800 -400 -3.57%
PA再生料 网丝有光一级白色造粒 13100 13100 0 0.00%
PC再生料 白透明灯罩破碎料 11000 11000 0 0.00%

再生塑料——PE再生料:市场下游终端制品厂家开工下滑加上新旧料价差较小,再生厂家走货遇阻,成交不多,市场有价无市。预计短市再生厂家开工下探,市场交易活动或进一步放缓。PET再生料:市场新料区间盘整,再生瓶片货量进一步缩减,再生化纤销售僵持,厂家原料按需采购。场内交投一般,成交多商谈。预计下周市场区间维持。PP再生料:市场清淡气氛难改,成交多小单刚需支撑。年关将至,下游陆续退市,拿货节奏缓慢,再生厂家灵活控制开工,小单交投。卓创预计下周淡稳续市。EPS再生料:市场下游板厂部分年前少量备货,开工低位,交投不稳。颗粒厂家开工不稳,操盘热情减淡,报盘僵持不下。预计下周稳弱交投。PVC再生料:市场临近春节市场交易气氛转淡,多数再生厂家开工低位,随产随出,终端工厂按需采买,订单量不多,场内成交偏淡,预计下周备货行情或支撑市场持续走坚。ABS再生料:市场受新料行情影响,终端厂家询盘不多,对再生高价心存抵触,部分报价下跌。场内气氛冷清,部分厂家已停工。卓创预计下周疲态持续。PA再生料:市场随行就市,报盘稳定。再生厂家开工降低,现货偏紧,持续观望新料价格走势,心态谨慎。预计下周市场行情以稳为主。PC再生料:市场稳价交投,实盘可议。再生厂家按单生产,大多轻仓运行。预计下周市场横盘整理为主。

表5 橡胶产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
橡胶(元/吨) 天胶 云南国营全乳胶(上海) 10750 10750 0 0.00%
丁苯胶 齐鲁1502-华北 11800 11800 0 0.00%
顺丁胶 齐鲁9000-华北 11850 11850 0 0.00%
SBS 独山子T171——上海 11600 11600 0 0.00%

橡胶——天胶:本周沪胶震荡走高,国内天然橡胶市场报价随之上涨,但依然未摆脱底部震荡格局,市场买气冷清,成交清淡。合成橡胶:本周国内乳聚丁苯橡胶、高顺顺丁橡胶市场报价重心上移。销售公司对丁苯、顺丁供价上调200元/吨,市场报盘窄幅跟涨,终端刚采为主,市场交易量有限,业者随行就市操盘。鉴于市场现状,预计下周丁苯顺丁橡胶价格区间调整为主。SBS:本周国内SBS市场小幅反弹,主流厂家及销售公司供价均有上调,干胶道改询盘尚可,油胶成交一般。多空交织下,短期SBS整理消化涨幅为主。

表6 特种橡胶产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
特种橡胶(元/吨) 丁腈胶 N41E 18500 18500 0 0.00%
丁基胶 俄罗斯1675N-华东 16200 16000 -200 -1.23%
三元乙丙 4045 18000 18000 0 0.00%
异戊胶 SKI-3 14000 14000 0 0.00%
氯丁胶 CR322-长寿化工 36000 36000 0 0.00%

特种橡胶——本周特种合成橡胶市场大稳小动,交投平平。周内普通丁基橡胶外盘报价低位,下游需求较差,部分贸易商为了促进出货报价下跌;其他橡胶涨跌互现。下游企业原料采购按需,维持短期生产其需求为主,备货意向有限。此外,业者看跌三元乙丙橡胶后市,操盘多显谨慎。

表7 芳烃产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
芳烃(元/吨) 纯苯 华东 4425 4725 300 6.78%
甲苯 华东 4760 5170 410 8.61%
二甲苯 华东 5400 5630 230 4.26%
苯乙烯 华东 8030 8050 20 0.25%

芳烃——纯苯:库存高企,原油支撑下,反弹力度或有限。甲苯:原油连涨及库存降低促使一手商推涨。但价涨后下游对高价位抵触,需求减缓,预计短期趋于整理二甲苯:市场可流通现货有限加之原油上涨提振,市场商谈走高。后期到港货源集中,难继续上涨.苯乙烯:原油连涨刺激,苯乙烯反弹。后续现货压力较大,预期难容乐观。

表8 中间体及化纤产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
中间体及化纤(元/吨) PX(美元/吨) CFR台湾 927 1049 122 13.16%
PTA 华东 5930 6280 350 5.90%
CPL 华东 12450 12650 200 1.61%
丙烯腈 华东 11700 11700 0 0.00%
PET 聚酯切片(半消光)-华东 7625 7675 50 0.66%

中间体及化纤——PTA:原油走强带动PTA成本上移,在此支撑下PTA高位震荡,但聚酯检修逐步增加,PTA供需基本面或对市场形成一定上涨阻力,预计短期震荡调整为主。丙烯腈:下游用户按需备货,市场高价成交寥寥,主流交投重心维稳,短线预计横盘整理。CPL:纯苯市场价格上行带动原料支撑增加,下游切片市场备货气氛稍有转好,厂家尝试报盘重心小幅上调,料下周己内酰胺市场偏强震荡。聚酯切片:后期来看,场内对聚酯切片需求的减弱不可避免,但目前原料面仍有一定支撑,因此短线看切片窄幅调整为主。

表9 酚酮及下游产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
酚酮及下游(元/吨) 苯酚 华东 8500 8350 -150 -1.76%
丙酮 华东 3575 3625 50 1.40%
ECH 华东 9800 10900 1100 11.22%
BPA 聚碳级华东 10500 10900 400 3.81%
环氧树脂 E-51(618)华东 17000 16850 -150 -0.88%
环氧树脂 E-12(604)华东 14900 14950 50 0.34%

酚酮及下游——苯酚:需求缺乏明显改观,买气不足,商谈弱稳运行,预计下周市场低位震荡整理运行。丙酮:市场交投略显僵持。市场供应充裕,但买气不足,料下周窄幅波动运行。ECH:市场现货多交付长约,流通货源紧张,下游部分买盘刚需补货,交投快速跟涨报盘,料下周先扬后抑。双酚A:部分厂家供应偏紧,下游PC需求有所增加,市场重心上扬,预计下周高位震荡整理。环氧树脂:先跌后涨,成本压力大增,但下游买气表现不佳,生产商高成本转嫁不畅,料下周窄幅探涨。

表10 酸酯产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
酸酯(元/吨) 冰醋酸 华东 3350 3100 -250 -7.46%
醋酸乙酯 华东 6050 5800 -250 -4.13%
醋酸丁酯 华东 6225 6375 150 2.41%
丙烯酸 华东 8450 8500 50 0.59%
丙烯酸丁酯 华东 9600 9700 100 1.04%
丙烯酸乙酯 华东 10550 10550 0 0.00%
丙烯酸异辛酯 华东 11850 11850 0 0.00%

醋酸——冰醋酸:本周市场继续下探,周初下游需求依旧表现不佳,业者商谈积极性不高,工厂存在一定的库存压力,购销气氛清淡,市场持续下行,周四由于部分下游开始补货,交投有所转好,大部分地区市场止跌趋稳,但成交放量不大。醋酸乙酯:周初醋酸大幅回落,市场业者看空情绪浓厚,操作谨慎,商谈重心继续走低。周末归来,南通联海装置故障停车,加之价格回落到一定程度,部分下游展开补货,尽管仍是刚需为主,但对市场略有提振,市场重心回稳,但至今日,部分持货商库存高位,商谈开始明稳暗降。华南地区因区内主流工厂降负,加之船货现货资源有限,周内价格几无波动,使得其与华东价差扩大。醋酸丁酯周内原料丁醇价格强势上涨,醋酸丁酯成本面存支撑,加之江门谦信与泰兴金江装置于周后期才恢复正常运行,周内资源整体供应有限,另有部分持货商有出口订单支撑,因此商谈重心略有回暖。下游部分业者存节前补货意愿,交投向好。

表11 化纤产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
化纤产品(元/吨) 涤纶 涤纶短纤(1.4D*38mm)-华东 8600 8700 100 1.16%
涤纶 涤纶长丝(POY 150D/48F)-华东 8200 8200 0 0.00%
锦纶6切片 高速纺-华东 14800 14800 0 0.00%
腈纶 短纤1.5D-华东 15950 15950 0 0.00%
氨纶 40D-华东 32500 32500 0 0.00%
粘胶短纤 1.5D-华东 13550 13200 -350 -2.58%
腈纶 短纤3D-华东 15875 15875 0 0.00%

化纤产品——涤纶短纤:成本端偏暖震荡整理,涤纶短纤市场产销良好,库存较低,下游临近春节进入补货周期,预计短线市场或偏暖震荡整理,但是涨幅或有限。涤纶长丝:隔夜原油期货连涨时长进一步扩大至8连涨,WTI涨2.58报52.36,布伦特涨2.72报61.44。国际油价涨幅扩大对聚酯相关产品形成利好影响,叠加聚酯工厂产销数据整体回暖,市场价格或稳中有涨。锦纶切片:近期高速纺切片市场交投稳定,价格无明显变动,预计短期市场整理运行。腈纶短纤:下游节前备货,工厂挺价心态持续,短线预计价格将维持稳定。粘胶短纤:粘短企业销售政策趋于明朗,价格基本符合下游预期,纱企陆续对其进行春节前原料备货,下周市场或呈弱势整理行情。氨纶:原料市场走势偏淡,成本端支撑不足,厂家现货供应稳定,但下游市场实际接盘谨慎不足,各方对后市信心不足,商谈成交灵活。预计短期内氨纶市场弱稳运行。

表12 助剂产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
助剂(元/吨) 苯酐 华东 7250 7150 -100 -1.38%
DOP 华东D181:D182 8550 8625 75 0.88%
氧化锌 锌锭产99.7%-华东 20500 20500 0 0.00%
炭黑 湿法N330-华东 7000 7000 0 0.00%
硫磺 固体 1168.21 1163.64 -4.57 -0.39%

助剂——苯酐:下游需求未有实质性改善,刚需采购维持,但下游抵触情绪犹存,业者预期不佳,波动窄幅。料下周苯酐市场弱势震荡。DOP:原料走势虽较为平稳,DOP成本支撑作用犹存下,业者仍存稳价情绪,但下游多维持刚需采购,交投放量不足下,料下周DOP市场弱势震荡。炭黑:本周炭黑企业装置开工持稳,高温煤焦油等原料油价格窄幅上涨,利好炭黑价格。而下游轮胎等制品业对炭黑需求仍偏淡。氧化锌本周原材料价格承压下行,上海地区氧化锌报价随之下跌。氧化锌企业报价多数下行,间接法氧化锌变动不大,锌渣产99.7%氧化锌主流报价区间为19000-20000元/吨,锌锭产99.7%氧化锌主流报价区间为19500-22000元/吨。本周直接法氧化锌出货较差,下游陶瓷企业订单减少,预计下周氧化锌。硫磺:国内硫磺市场交投谨慎,国内各地区炼厂根据自身实际出货情况,涨跌不一;港口交投按需小单为主,商谈重心回落。预计磺市盘整运行为主,春节前波动不大。

表13 有机醇产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
有机醇(元/吨) 丙二醇 进口货-华东 8450 8200 -250 -2.96%
甲醇 华东 2335 2402.5 67.5 2.89%
乙醇 华东 5215 5180 -35 -0.67%
乙二醇 华东 5150 5190 40 0.78%
二乙二醇 华东 4575 4635 60 1.31%
正丁醇 华东 6600 6950 350 5.30%
辛醇 华东 8125 8275 150 1.85%
异丙醇 华东 6450 6475 25 0.39%

有机醇——甲醇:可售货源集中加之期货上行,持货商捂盘推涨低价难寻下,成交重心上移。预计下周弱势震荡。乙醇:东北低价货源影响华东,本周价格下跌。目前生产保持亏损,但春节前下游备货所剩时间越来越少,预计下周仍小弱运行概率大。乙二醇:累库趋势但属合理范围,且节前备货体现,预计下周乙二醇回温震荡。二乙二醇:国际原油持续上行,下游刚需跟进稳定,但库存开始积累,料下游二乙二醇维持震荡整理运行。正丁醇:供需矛盾存缓解预期,下周上行难度增大。辛醇:供需矛盾仍存,叠加节前备货,下周震荡整理。

表14 聚氨酯原料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
聚氨酯原料(元/吨) TDI 国产货华东 15000 13800 -1200 -8.00%
MDI 聚合-华东 11400 12100 700 6.14%
MDI 纯-华东 20500 20350 -150 -0.73%
环氧丙烷 山东 10450 10650 200 1.91%
聚醚多元醇 华东——软泡 11400 11350 -50 -0.44%
己二酸(国产) 华东 7600 7700 100 1.32%
丁酮 华东 6400 6400 0 0.00%
BDO 华东 9650 9400 -250 -2.59%

聚氨酯原料——TDI:前期TDI随着万华投产出售,价格不断下挫,工厂不得已护盘拉涨,市场价格触底反弹,预计下周将横盘整理。聚合MDI:本周国内聚合MDI市场大幅上涨。国内厂家供货收紧,场内现货紧张,贸易商报价上调,下游按需采购。下周市场货紧局面或难缓解,但下游跟进乏力,预计或小幅上涨。纯MDI:下游需求放量有限,纯MDI部分停车装置重启推迟,工厂挺市意愿增强,货源供应缩紧,预计下周工厂挺市意愿下将有供应存继续缩量可能,但下游需求仍难有起色,纯MDI窄幅整理。环氧丙烷:周内环丙稳中小涨,前半周市场僵持整理,周中北方部分装置降负检修,加之成本支撑高位,北方工厂价格续涨。料下周高位整理。丁酮:原油及原料价格反弹支撑,但春节前贸易窗口逐渐关闭,预计下周市场盘整运行。己二酸:本周己二酸在原料回暖带动下止跌回暖,下游积极入市备货,重心坚挺,随备货转淡,预计下周重心盘整。软泡聚醚:周聚醚市场先稳后扬,周初聚醚市场弱稳运行,周中以后原料环丙打破僵局价格小幅上调,成本支撑下,聚醚随行跟涨,终端买气提振,且临近春节,备货需求仍在,交投好转,成交放量。预计下周聚醚市场高开转淡。BDO:本周国内BDO市场延续弱势下跌,下游入市消极,市场实单商谈惨淡,供方出货压力仍存,积极商本周BDO市场继续下探,下游开工下滑,节前备货意向较低,部分竞价听闻,商谈持续走低,预计下周跌势延续谈让利出货,行业开工仍高位,预计下周延续跌势。

表15 无机产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
无机产品(元/吨) 硫酸 华东 415 365 -50 -12.05%
硝酸 山东 1610 1610 0 0.00%

无机产品——硫酸市场持续下滑,各区域表现不一。供需矛盾突出,料下周酸市难有提振;浓硝酸市场表现不一,南北酸市涨跌互现。供应节奏淡稳,料下周酸市灵活调整。

表16 煤化工产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 1月3日 1月10日 价差 幅度
煤化工(元/吨) 粗苯 华东 3400 3750 350 10.29%
煤焦油 华东 3500 3225 -275 -7.86%
煤沥青 华东 3900 3950 50 1.28%
工业萘 华东 4700 4900 200 4.26%
加氢苯 华东 4275 4550 275 6.43%
顺酐 华东 6000 6500 500 8.33%
邻苯 华东 7250 7250 0 0.00%

煤化工——粗苯:周内需求良好,粗苯市场炒作氛围浓厚,价格大涨。短期来看,市场供需基本面尚可,原油强力反弹,消息面继续偏多下,预计粗苯下周或仍有上调空间。煤焦油:周初煤焦油宽幅下跌,受买涨不买跌心理影响,市场压价接货。短线来看,虽炭黑需求偏弱,但原料价格下调,深加工企业基本扭亏为盈,备货热情尚可,卓创预计煤焦油存上调空间。煤沥青:本周,国内煤沥青市场稳中小涨,虽焦油出现下行态势,但深加工开工不足,煤沥青货源不多,市场窄幅拉涨运行。预计下周煤沥青市场横盘整理运行。工业萘:本周,国内工业萘市场上涨运行,下游企业提前抄底,市场成交气氛向好,深加工企业报盘积极拉涨。预计下周工业萘市场延续推涨走势。加氢苯:油价连续推高,外盘震荡回升,下游按需采购,工厂全线上调,成交上探;外围气氛偏强,春节前下游按需采购备货,市场不乏再度探涨,但空间收窄。顺酐:本周,国内顺酐市场大幅探涨,商谈重心上移500-600元/吨。周内,国际油价持续上涨,推动主要原料价格大幅反弹,加之工厂开工走低,市场对后市预期明显好转,下游及中间商入市采购意愿增强,成本及需求双重支撑下场内报盘不断上探高点。下周来看,下游备货或将持续,商谈存继续走高可能,但目前场内对高价多有抵触,预计上涨幅度有限。