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化工主要原材料涨跌及一周回顾与下周展望(20180907-0914)
卓创资讯 张国梁 2018-09-14 16:39:57

表1 亚洲单体产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
亚洲单体(美元/吨) 乙烯 东北亚CFR 1335 1335 0 0.00%
丙烯 韩国FOB 1080 1070 -10 -0.93%
丁二烯 中国CFR 1750 1650 -100 -5.71%
石脑油 新加坡FOB 670.55 662.35 -8.2 -1.22%

亚洲单体——乙烯:本期价格延续跌势,来自欧洲、中东的货物涌入亚洲市场,货源供应过剩,市场看空情绪较为浓厚,入市积极性较低,市场交易情绪偏清淡,价格继续下跌。因近期乙烯持续下跌,下游衍生品利润率回升,这或在一定程度上推动乙烯现货需求。丙烯:本周亚洲市场小幅回落,外盘供应依然偏紧,听闻韩国供应紧张,货源有限,不过本周中国部分港口丙烯到船有所增加。中国丙烯市场窄幅整理,行情变动不大,对于外盘丙烯价格影响力度有限。预计下游外盘稳定整理为主。丁二烯:本周外盘市场明显走低,市场商谈气氛较前期略改善。现市场可售量较前期有所增加,然由于合成胶市场走势依然偏弱,下游对高价采买积极性不高,意向成交价格偏低,市场观望心态不减。石脑油:本周油价涨势占优,周内石脑油价格虽呈上涨走势,但涨幅有限,均价水平与上个周期相比仍小幅下滑。

表2 塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
塑料(元/吨) PE 7042 9500 9500 0 0.00%
2426H 9700 9750 50 0.52%
5000S 11500 11250 -250 -2.17%
PP T30S 9800 9950 150 1.53%
EPS30R 11000 11200 200 1.82%
PS 525 12600 12550 -50 -0.40%
622P 13400 13400 0 0.00%
EVA 5110J 12800 12800 0 0.00%
PVC SG5 6962 6904 -58 -0.83%
ABS 0215A 15125 15100 -25 -0.17%

塑料——PE:期货价格横盘整理,市场信息不足,终端企业入市储备意向不高,刚需采购为主,然成本支撑,企业利润空间有限。多空交织之下,预计下周PE价格调整幅度有限。PP:周初期货发力上涨,提振业者心态。石化厂价多数上调,加大货源成本支撑,市场报价走高。随后期货冲高回落,压制现货价格。但因成本面支撑较强,行情主稳。近期市场供需矛盾暂不明显,预计行情窄幅波动。PVC:期货反弹乏力,继续弱势震荡,市场参与者信心不足,现货价格重心小幅下移,下游适量逢低补货,整体交投一般。目前市场消息面较为平静,但期货上行动力不足,短期或延续震荡,预计下周PVC市场窄幅整理。EVA:EVA市场成交气氛平平,终端需求不足,市场交投承压。贸易商出货存阻力,实盘积极让利。下周市场供需基本面变动不大,价格或维稳。ABS:现货需求恢复缓慢,原料市场动荡,卖盘推涨吃力,近期市场偏弱观望为主。短线基本面难有实质性改观,部分高端报盘存小幅回调压力。PS:原料市场偏弱下行,成本面亮点难寻。PS场内需求未见明显好转,下游基本维持刚需采用。但由于整体货源供应偏少,商家暂无出货压力。多空交织,短线PS市场或将维持偏弱整理走势。

表3 工程塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
工程塑料(元/吨) PA6 中粘切片 19200 19500 300 1.56%
PA66 EPR27 39500 40000 500 1.27%
PC 2805 23250 22800 -450 -1.94%
PBT 1100-211M 13900 14000 100 0.72%
POM M90 15500 15500 0 0.00%
PMMA CM205 23500 23300 -200 -0.85%

工程塑料——PA6:成本面支撑稳定,聚合工厂现货库存较少,但下游接盘情绪一般,预计下周市场坚挺整理。PA66:聚合工厂报价较高,贸易商随行就市,下游谨慎跟进,预计下周市场高位运行。PC:供需矛盾依然延续且持续影响市场,此态势下,预期PC市场弱势运行仍是主要态势。PBT:PBT成本端压力不减,工厂守价心态,多数维持平稳报价,但低价货源依旧有限,预计短线PBT市场或高位震荡。POM:市场交投刚需维持,高位承压依然存在,受此影响,市场仍弱势盘整为主。PMMA:本周PMMA市场价格面再度下滑,供应商对后市看空,备货不多,工厂方面出货压力不减。下游需求端仍以刚需小单采购,整体行情面交投疲弱。预计下周PMMA市场继续弱势整理。

表4 再生塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
再生塑料(元/吨) PE再生料 纯EVA一级造粒 7750 7750 0 0.00%
PET再生料 仿大化白净片 7500 7300 -200 -2.67%
PP再生料 白色丙纸一级造粒 7900 7900 0 0.00%
EPS再生料 透明一级造粒 8500 8500 0 0.00%
PVC再生料 白透明软质一级造粒 5100 5100 0 0.00%
ABS再生料 钛白色一级造粒 12650 12650 0 0.00%
PA再生料 网丝有光一级白色造粒 13900 14200 300 2.16%
PC再生料 白透明灯罩破碎料 15800 15400 -400 -2.53%

再生塑料——PE再生料:场内现货不多,再生厂家主走老客户,成交平稳,业者心态平和,售盘稳定。预计短期价格或窄幅波动为主。PET再生料:市场气氛偏弱,再生化纤产销清淡,对高价原料抵触情绪增加。瓶片价格自北方开始陆续下跌,业者多谨慎操盘,成交随行就市为主。卓创预计下周价格弱势整理。PP再生料:大稳小动,走货节奏稳定,下游新订单稀少,采购多延续刚需。贸易商合理控制库存,再生厂家小单运作,多意向谨慎操盘。卓创预计下周弱势整理。EPS再生料:报盘稳定。企业按需开工,主动操盘意向有所提振。场内走货节奏稳定,老客户成交为主流,下游采购量有所提升。预计下周报盘整理。PVC再生料:场内生产正常,随产随销,轻仓运行,需求尚可,成交顺畅,供需面维持弱势平衡,预计再生PVC或将延续稳价销售态势。ABS再生料:市场交投气氛清淡。场内需求疲软,终端厂家开工不高,拿货积极性不高。市场参与者多随产随出,暂无囤货打算。卓创预计下周价格窄幅整理。PA再生料:厂家灵活生产,回料供不应求。再生厂家积极观望新料涨势,实盘看货商谈。预计下周市场或将小幅上调。PC再生料:市场气氛低迷。场内正常生产,交投气氛低迷,再生厂家心态偏空,多让利走量。近期新料看跌,预计下周价格或将下调。

表5 橡胶产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
橡胶(元/吨) 天胶 云南国营全乳胶(上海) 10350 10400 50 0.48%
丁苯胶 齐鲁1502-华北 13000 13050 50 0.38%
顺丁胶 齐鲁9000-华北 14800 14650 -150 -1.01%
SBS 独山子T171——上海 13600 13350 -250 -1.84%

橡胶——天胶:本周天然橡胶摆脱低位横盘局面上涨,主要是黑色系跌幅扩大,盘面资金轮动,吸引短线投机多单跟进影响。合成橡胶:本周国内乳聚丁苯橡胶、高顺顺丁橡胶市场报价先跌后涨。上周沪胶、丁二烯双双下跌,对国内丁苯顺丁市场成交气氛拖累明显,下游买气平淡,持货商出货承压,市场主流价格重心走低。然周内丁二烯止跌上行,加之近两日沪胶连续走高提振,业者低价出货意向缓和,市场价格重心有所走高。预计下周丁苯顺丁橡胶市场报价区间整理的可能性较大。SBS:本周SBS油胶市场明稳暗降,干胶道改高位坚挺,巴陵道改现货供应紧张,寻买盘气氛尚可。油胶市场成交乏力,交投僵持。多空博弈,短期SBS维持小幅整理。

表6 特种橡胶产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
特种橡胶(元/吨) 丁腈胶 N41E 23500 23500 0 0.00%
丁基胶 俄罗斯1675N-华东 18300 18300 0 0.00%
三元乙丙 4045 17500 17600 100 0.57%
异戊胶 SKI-3 13500 14000 500 3.70%
氯丁胶 CR322-长寿化工 -- -- -- --

特种橡胶——特种橡胶:本周特种合成橡胶市场多以稳为主,仅丁腈橡胶涨幅明显。兰化丁腈橡胶出厂价格上涨,市场商家报盘跟涨。三元乙丙橡胶方面,吉化等供价月初上调,但市场观望氛围较浓,加之商家前期较低成本货源仍存,周内无明显波动。丁基橡胶、异戊二烯橡胶及氯丁橡胶市场周内维持稳定,部分货源供应紧张。下游橡胶制品厂家原料采购按需,备货意向不大。

表7 芳烃产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
芳烃(元/吨) 纯苯 华东 7080 7080 0 0.00%
甲苯 华东 6900 7071 171 2.48%
二甲苯 华东 6900 7007 107 1.55%
苯乙烯 华东 11850 11700 -150 -1.27%

芳烃——纯苯:本周纯苯弱势下跌,基本面偏软,大宗走势弱势。缺乏利好提振,预计短期低位整理运行,难言利好。甲苯:国际油价走高,库存资源低位,推动市场走高,预计下周缓慢上行为主。二甲苯:国际油价走高,调油需求好转,市场情绪积极,预计下周震荡上行。苯乙烯:苯乙烯厂家出货打压,市场下跌。多空相持,近期市场区间震荡。

表8 中间体及化纤产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
中间体及化纤(元/吨) PX(美元/吨) CFR台湾 1330 1335 5 0.38%
PTA 华东 9300 9254 -46 -0.49%
CPL 华东 17600 17900 300 1.70%
丙烯腈 华东 19150 19350 200 1.04%
PET 聚酯切片(半消光)-华东 10950 10875 -75 -0.68%

中间体及化纤——PTA:聚酯工厂持续减产对需求造成一定压力,不过珠海BP装置计划下周检修或短期利多于市场供应,预计下周PTA偏弱震荡。丙烯腈:供应支撑仍存,丙烯腈价格南高北低,港口商家低价惜售,短线估高位震荡。CPL:下游切片市场需求维持高位,场内货源供应仍显短缺,厂家信心较足,或继续上推报盘,料下周己内酰胺市场稳市待涨。聚酯切片:现阶段切片下游工厂需求持续不振,场内交投气氛清淡,加之后期原料有一定偏弱运行的预期,短线看切片或将弱势调整为主。

表9 酚酮及下游产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
酚酮及下游(元/吨) 苯酚 华东 10800 11150 350 3.24%
丙酮 华东 5650 5525 -125 -2.21%
ECH 华东 10550 10950 400 3.79%
BPA 聚碳级华东 15100 14700 -400 -2.65%
环氧树脂 E-51(618)华东 20350 21250 900 4.42%
环氧树脂 E-12(604)华东 18150 18200 50 0.28%

酚酮及下游——苯酚:供应面对市场仍有支撑,商家低出意向不大,商谈重心坚挺,预计下周高位震荡整理为主。丙酮:获利盘居多,下游消化库存,主动买盘意向不高。料下周继续消化库存为主,买卖商谈难放量。ECH:主力企业报盘上扬,其他生产商纷纷跟涨,场内低价报盘少闻,下游按需补货,料下周整理为主。双酚A:需求跟进迟缓,卖盘让利出货,市场重心下探,预计下周市场进一步下行空间有限。环氧树脂:成本面变动较小,部分液体生产商报盘大幅拉涨,实单商谈跟涨,固体树脂淡稳,料下周窄幅盘整。

表10 酸酯产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
酸酯(元/吨) 冰醋酸 华东 4150 4300 150 3.61%
醋酸乙酯 华东 6675 6725 50 0.75%
醋酸丁酯 华东 8025 8000 -25 -0.31%
丙烯酸 华东 8950 8950 0 0.00%
丙烯酸丁酯 华东 10550 10650 100 0.95%
丙烯酸乙酯 华东 11000 11050 50 0.45%
丙烯酸异辛酯 华东 11550 11650 100 0.87%

醋酸——冰醋酸:市场整体表现僵持。周初,部分工厂报盘价延续上周涨势,带动商谈重心上调。但后期随着中间商补库结束,加之当前市场缺乏明确消息指引,业者对后市难以预判,观望心态浓厚,交投气氛较上周转淡,多消化整理为主。工厂多执行前期合同,下游刚需采购。周内天津碱厂装置临时故障停车,部分装置降负运行,但对市场整体供需造成的影响不大。醋酸乙酯:本周国内市场购销较上周明显转淡,周初价格上涨,华南涨幅较大。经过前期补库,市场转而消化为主。下游需求仍未有提升,持货商出货缓慢,价格有所阴跌。中间商对后市无明确把握,操作谨慎。而部分主流工厂有出口或者前期订单支撑,出货压力较小,价格相对平稳。华南地区由于周内现货有限,加之当地主流工厂大幅推价,致使商谈重心走高。醋酸丁酯:本周后期走势回落,购销气氛较上周转弱。周内丁醇价格转而回调,下游刚需采购,市场缺乏利好支撑,交投平平。华东、山东等地主流工厂前期多有船单或出口订单支撑,暂无出货压力,后期随原料端报盘回落。华南地区由于后续船货资源较多,持货商让利出货为主,价格下滑。

表11 化纤产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
化纤产品(元/吨) 涤纶 涤纶短纤(1.4D*38mm)-华东 11500 11400 -100 -0.87%
涤纶 涤纶长丝(POY 150D/48F)-华东 12350 12200 -150 -1.21%
锦纶6切片 高速纺-华东 19700 20000 300 1.52%
腈纶 短纤1.5D-华东 20950 20950 0 0.00%
氨纶 40D-华东 34000 34000 0 0.00%
粘胶短纤 1.5D-华东 15100 15100 0 0.00%
腈纶 短纤3D-华东 20900 20900 0 0.00%

化纤产品——涤纶短纤:成本端存在偏弱预期,加之产销持续疲软,下周涤纶短纤市场存下滑风险,但由于减产力度较大,预计跌幅有限。涤纶长丝:聚酯工厂减产力度增加导致市场对PTA供需格局预期出现转变,叠加聚酯工厂产销数据连续疲软,涤纶长丝市场价格面临一定调整压力。锦纶切片:原料CPL价格坚挺,切片多以合约价成交为主,预计下周市场高位运行。腈纶短纤:成本压力明显,然下游买气不佳,腈纶价格涨跌两难,短线预计维持平稳。粘胶短纤:近日粘短价格稳步走高,需求稍显一般,价坚观市,成本端仍强,料下周市场高位观望为主。氨纶:原料市场走势偏弱,成本端支撑稍显不足,厂家现货巩供应稳定,但终端市场需求跟进迟缓,各方谨慎观望,预计下周氨纶市场持稳观市为主。

表12 助剂产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
助剂(元/吨) 苯酐 华东 7550 7550 0 0.00%
DOP 华东D181:D182 9500 9500 0 0.00%
氧化锌 锌锭产99.7%-华东 20600 20700 100 0.49%
炭黑 湿法N330-华东 7750 7750 0 0.00%
硫磺 固体 1270.56 1343.68 73.12 5.75%

助剂——苯酐:下游走势疲弱,对苯酐询盘采购仍维持刚需,交投放量仍显有限。但苯酐开工负荷低位下,料下周苯酐市场弱势震荡。DOP:成本支撑仍存松动预期,且终端制品市场承压加剧,整体开工仍难以提升下,对DOP采购积极性仍在低位,料下周DOP市场弱势震荡。炭黑:本周炭黑企业装置开工尚可,高温煤焦油等原料油价格微涨,对炭黑成本波动影响不大,下游轮胎等制品业需求拉动有限。氧化锌:周内部分直接法氧化锌出货情况好转,主要由于部分北方直接法氧化锌企业出货情况不佳,湿法氧化锌整体订单较差,市场整体维持供需两弱格局。短期来看,氧化锌市场成交情况持续差强人意,进入九月份部分下游企业需求有所回升,下周预计氧化锌价格小幅回升为主。硫磺:本周随着外盘继续上涨,港口补给船货量有限,下游需求稳定等利好支撑,国内硫磺商谈重心稳步上行,持货商捂盘惜售情绪较浓。

表13 有机醇产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
有机醇(元/吨) 丙二醇 进口货-华东 9500 9200 -300 -3.16%
甲醇 华东 3355 3355 0 0.00%
乙醇 华东 5350 5365 15 0.28%
乙二醇 华东 8230 7640 -590 -7.17%
二乙二醇 华东 6280 6280 0 0.00%
正丁醇 华东 8075 7875 -200 -2.48%
辛醇 华东 9350 9275 -75 -0.80%
异丙醇 华东 7750 7625 -125 -1.61%

有机醇——甲醇:期货回跌以及获利盘增多,恐跌心态弥漫,现货成交重心回撤。预计下周江苏甲醇稳中整理为主。乙醇:仲秋节前德货需求稍好,但仍弱于去年同期水平,酒精下周或大稳小动。乙二醇:虽港口库存保持降低趋势但下游聚酯不堪重负之下开工降低,心态承压价格回落,料下周区间震荡。二乙二醇:主港库存消化乏力,相关产品持续下滑,持货商出货心态积极,料下周市场震荡偏弱运行。正丁醇:供需矛盾逆转,丁醇工厂让利,市场下行。辛醇:供需矛盾逆转,预期下滑,市场加速下行。

表14 聚氨酯原料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
聚氨酯原料(元/吨) TDI 国产货华东 29250 26000 -3250 -11.11%
MDI 聚合-华东 15000 14600 -400 -2.67%
MDI 纯-华东 28500 27600 -900 -3.16%
环氧丙烷 山东 13200 12600 -600 -4.55%
聚醚多元醇 华东——软泡 13800 13300 -500 -3.62%
己二酸(国产) 华东 10700 10600 -100 -0.93%
丁酮 华东 8000 8250 250 3.13%
BDO 华东 10800 10700 -100 -0.93%

聚氨酯原料——TDI:近期TDI市场崩塌下行,进口货源带动形成的跌势,叠加需求萎缩预期,短线TDI预计维持下跌状态。聚合MDI:本周国内聚合MDI市场短暂反弹后持续下滑。场内货源供应正常,下游刚需低迷,贸易商整体信心不足多积极出货。卓创预计下周国内聚合MDI市场或继续下行,但因当前价格前提下国内厂家利润已微薄,继续下跌幅度或缩窄。纯MDI:多地低价货源流通,持货商出货压力延续,积极商谈出货,下周低价进口货源到港,料纯MDI继续窄幅下行。环氧丙烷:本周环丙先跌后稳,前半周市场加速下行,周中下游聚醚北方交投略好转,对环丙采购刚需放量略复苏,周中后市场意欲止跌。料下周企稳待市。丁酮:随着低成本货源逐渐消化,成本压力推动下丁酮价格继续上行,预计下周仍有小幅上涨空间。己二酸:厂家直供拿货稳定,贸易商出货一般,让利商谈,窄幅回落,成本压力下下探空间有限,辽化停车利好,持稳观望,预计下周盘整运行。软泡聚醚:成本利空指引下,周内聚醚市场全线下挫,周中后北方聚醚交投略好转,加之原料环丙止跌意愿增加,聚醚市场跌势暂缓。料下周底部整理。BDO:前期检修厂家陆续重启,市场供应量增加,供方让利出货为主,商谈重心持续下移,市场利好缺乏,预计下周延续弱势。

表15 无机产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
无机产品(元/吨) 硫酸 华东 420 425 5 1.19%
硝酸 山东 1450 1500 50 3.45%

无机产品——硫酸市场窄幅小涨,酸企出货正常。原料硫磺高位上行,料下周酸市交投淡稳;浓硝酸市场震荡上扬,交投淡稳。成本偏高位,料下周酸市灵活调涨。

表16 煤化工产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 9月6日 9月13日 价差 幅度
煤化工(元/吨) 粗苯 华东 5350 5280 -70 -1.31%
煤焦油 华东 3495 3535 40 1.14%
煤沥青 华东 3750 3750 0 0.00%
工业萘 华东 5350 5900 550 10.28%
加氢苯 华东 6850 6750 -100 -1.46%
顺酐 华东 8600 8900 300 3.49%
邻苯 华东 7900 7750 -150 -1.90%

煤化工——粗苯:粗苯8月份中下旬连续下跌后下游拿货出现好转,跌势放缓。短期买家采购积极性提高,粗苯预计或止跌回暖。煤焦油:焦企货源不多,不急于出货,继续推涨;下游刚需较好,加之国庆佳节将至,存备货需求,预计短线煤焦油市场仍存上行空间。煤沥青:国内煤沥青市场波动不大,商家合同销售为主,因市场开工低位,市场供应压力不大,报盘方面总体持稳,预计下周市场盘整续市。工业萘:国内工业萘市场大幅拉涨运行,炒作氛围明显,且深加工企业开工低位,工业萘货源偏紧,导致招标价格频现高位,但下游承压有限,预计下周高位存风险性。加氢苯:外盘跌势明显,主营下调落地,买盘趋低,重心下探;随油价及外盘回暖,加氢苯工厂无库存压力下继续下行意愿有限,下周国内加氢苯止跌企稳。顺酐:本周国内顺酐涨势普遍,虽下游买气未复,但厂家开工走低,场内供货偏紧,加之正丁烷高位支撑,价格持续推涨。下周,场内供货无明显改善预期,预计价格或将高位盘整,部分地区仍存上涨空间。