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化工主要原材料涨跌及一周回顾与下周展望(20180803-0810)
卓创资讯 张国梁 2018-08-10 14:08:58

表1 亚洲单体产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
亚洲单体(美元/吨) 乙烯 东北亚CFR 1350 1400 50 3.70%
丙烯 韩国FOB 1060 1080 20 1.89%
丁二烯 中国CFR 1600 1650 50 3.13%
石脑油 新加坡FOB 664.02 651.85 -12.17 -1.83%

亚洲单体——乙烯:本期亚洲乙烯价格震荡走高。因乙烯下游部分行业表现较为坚挺,以及个别蒸汽裂解装置意外停车,共同推涨亚洲乙烯价格。丙烯:本周亚洲丙烯市场价格延续涨势,受外盘丙烯供应量持续偏紧影响,本周进口船期较少;台风天气有再度来袭迹象,市场存一定心理预期。中国丙烯价格重心大幅上移,下游产品价格亦同步上涨,对于丙烯价格接受能力提升,对于外盘市场形成较强提振作用。整体来看,外盘市场现货成交依然有限,下周价格预计高位稳定整理为主。丁二烯:本周丁二烯外盘市场小幅上行,但市场依旧无成交消息听闻。虽中国市场价格上行,但多数下游厂家对高价仍谨慎,下游开工并无明显提升。外盘方面由于货源供应有限,报盘均维持高位,鲜有低价听闻。石脑油:本周,国际原油震荡走低,加之亚洲石脑油需求面降温。因此,本周内亚洲石脑油从高位逐步回调,均价出现了一定程度的走低。

表2 塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
塑料(元/吨) PE 7042 9630 9850 220 2.28%
2426H 9950 10200 250 2.51%
5000S 11550 11350 -200 -1.73%
PP T30S 9600 10000 400 4.17%
EPS30R 10750 11200 450 4.19%
PS 525 12600 12800 200 1.59%
622P 13300 13600 300 2.26%
EVA 5110J 12800 12800 0 0.00%
PVC SG5 6982 7307 325 4.65%
ABS 0215A 15475 15550 75 0.48%

塑料——PE:期货追高及石化频频拉涨,带动贸易商报盘重心上移。下周消息博弈,预计高位盘整或谨慎追高概率较大。PP:在期货上涨的带动下,市场继续走高。市场供应压力不大,石化出厂价趁机上涨。但工厂对高价货源消化欠佳,预计继续上涨阻力增加,维持高位震荡。PVC:期货大幅飙升,带动现货市场价格上行,上游工厂亦调涨报盘,但下游存抵触观望心态,高价成交一般。期货继续上行实现新突破,但现货基本面配合一般,预计短期PVC市场挺价运行。EVA:终端需求疲软,继续上行存阻力,然成本面支撑加之货源供给偏紧张,市场下方无空间。ABS:成本压力激增,主要ABS生产商继续拉涨,流通领域低价报盘撤离。然而终端消化缓慢,市场货源转移不畅,各方信心不断消耗。多空博弈明显,短线ABS市场或高位窄幅整理,部分获利盘或小幅回吐。PS:周内PS市场涨后震荡,成本面支撑力尚在,但下游需求并无明显好转,基本保持刚需采购的节奏,成交难以提振。因基本面偏弱,原料市场走势不明朗,短线PS市场或将维持区间整理为主。

表3 工程塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
工程塑料(元/吨) PA6 中粘切片 17850 17850 0 0.00%
PA66 EPR27 36500 36750 250 0.68%
PC 2805 25300 24500 -800 -3.16%
PBT 1100-211M 11950 12300 350 2.93%
POM M90 16000 15900 -100 -0.63%
PMMA CM205 24100 23800 -300 -1.24%

工程塑料——PA6:切片成本面压力较大,且货不多下,聚合工厂低价惜售,下游谨慎采购,预计下周市场仍坚挺整理。PA66:切片现货供应不足,持货商报盘逐渐走高,下游按需补货,预计下周市场偏强整理。PC:受厂家价格下调,以及市场需求疲软的影响,商家信心缺乏,商谈延续走低态势。近期尽管商家谨慎观望,气氛偏于缓和,但预期弱势行情短期改善仍有一定压力。PBT:由于原料PTA价格上涨,PBT市场重心上涨,预计成本支撑下,短线偏强运行。POM:近期部分厂家价格下调,市场高位成交受阻,且心态偏弱运行,预期近期行情偏弱势为主。PMMA:本周PMMA行情面弱势难改。下游用户采购情绪难有提振迹象,持货商迫于出货压力,报价下调。预计下周PMMA行情面低位运行,价格或进一步下滑。

表4 再生塑料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
再生塑料(元/吨) PE再生料 纯EVA一级造粒 7750 7750 0 0.00%
PET再生料 仿大化白净片 6700 6900 200 2.99%
PP再生料 白色丙纸一级造粒 7700 7900 200 2.60%
EPS再生料 透明一级造粒 8300 8300 0 0.00%
PVC再生料 白透明软质一级造粒 5100 5100 0 0.00%
ABS再生料 钛白色一级造粒 12650 12650 0 0.00%
PA再生料 网丝有光一级白色造粒 13400 13600 200 1.49%
PC再生料 白透明灯罩破碎料 16000 16000 0 0.00%

再生塑料——PE再生料:市场反应平静,业者观望为主。需求偏淡,交投氛围不高,再生厂家开工低位,价格窄幅波动。预计近期市场成交或难放量,价格上涨乏力。PET再生料:大化纤带动再生化纤产品价格上调,加之再生瓶片货量供应偏紧,化纤厂上调原料采购报价,实际成交商谈为主。卓创预计下周大稳小动。PP再生料:稳中有涨,成交延续老客户。下游需求暂无明显放量,成交氛围延续清淡,环保从严,毛料供应持续紧张。卓创预计下周报盘侧重商谈。EPS再生料:僵持运作,谨慎询盘。市场交投一般,买盘按需采购或者消化库存。贸易商轻仓操盘,随行就市运作。预计下周淡稳询盘。PVC再生料:毛料货少、环保检查及部分地区限电影响,厂家开工低位,产量趋紧,终端按需采买,短线货少态势仍将延续,预计售价或持续走坚。ABS再生料:价格窄盘调整。市场淡季持续,需求疲软,终端厂家拿货积极性不高,交投不多。且开工延续低位,观望气氛浓厚。卓创预计下周价格大稳小动。PA再生料:新料价格上涨,带动回料市场氛围。毛料货少价高,厂家按毛料量安排生产,回料库存低位,实盘看货商谈。预计下周报盘或窄幅波动。PC再生料:新料价格大幅下调,再生厂内气氛低迷。场内正常生产,厂家下调价格,让利走量。近期新料看跌,预计下周价格或将下调。

表5 橡胶产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
橡胶(元/吨) 天胶 云南国营全乳胶(上海) 9900 10150 250 2.53%
丁苯胶 齐鲁1502-华北 12900 12850 -50 -0.39%
顺丁胶 齐鲁9000-华北 14000 14000 0 0.00%
SBS 独山子T171——上海 13750 13650 -100 -0.73%

橡胶——天胶:周内油价强势上涨,商品市场氛围有所好转,天然橡胶低位修复性反弹,但天胶基本面持续疲弱,上涨幅度受限。合成橡胶:本周国内乳聚丁苯橡胶、高顺顺丁橡胶市场报价窄幅整理。行情波动不大,业者随行就市为主。终端买气清淡,业者出货不畅,市场报盘难有推进。小单交投为主,有价无市局面延续。预计下周丁苯顺丁橡胶市场报价窄幅整理的可能性较大。SBS:本周SBS市场干胶道改市场小幅上行,丁二烯价格上行及道改需求启动,对市场形成支撑。油胶维持弱势整理,部分牌号实盘价格下探,需求疲软对油胶拖累。多空交织,短期SBS市场维持整理。

表6 特种橡胶产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
特种橡胶(元/吨) 丁腈胶 N41E 23500 23000 -500 -2.13%
丁基胶 俄罗斯1675N-华东 18400 18300 -100 -0.54%
三元乙丙 4045 17500 17500 0 0.00%
异戊胶 SKI-3 13000 13500 500 3.85%
氯丁胶 CR322-长寿化工 -- -- -- --

特种橡胶——本周特种合成橡胶市场涨跌互现,窄幅波动为主。其中丁腈橡胶市场价格逐渐平稳,高端报价有所回落;丁基橡胶市场受需求拖累,窄幅弱调。异戊二烯橡胶市场受天胶价格上行提振影响价格上行。三元乙丙橡胶市场周内或稳或涨,部分成交继续消耗前期涨幅。周内山纳氯丁橡胶装置重启,但库存无几,对市场供应了了。

表7 芳烃产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
芳烃(元/吨) 纯苯 华东 6835 7075 240 3.51%
甲苯 华东 6530 6570 40 0.61%
二甲苯 华东 6830 6800 -30 -0.44%
苯乙烯 华东 12080 12200 120 0.99%

芳烃——纯苯:供需基本面利好支撑纯苯上涨至新高度。交投活跃成交放量。预计后期坚挺运行。甲苯:市场价格继续惯性上行,但气氛明显趋于谨慎,预计下周市场整体将以阴跌为主。二甲苯:下游传统终端需求瓶颈压力加大,市场调整意向增强,预计下周市场继续小幅回落为主。苯乙烯:业内失向,苯乙烯窄幅震荡。近期市场预期回调。

表8 中间体及化纤产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
中间体及化纤(元/吨) PX(美元/吨) CFR台湾 1100 1126 26 2.36%
PTA 华东 6700 7300 600 8.96%
CPL 华东 16800 16800 0 0.00%
丙烯腈 华东 18500 18600 100 0.54%
PET 聚酯切片(半消光)-华东 8650 9250 600 6.94%

中间体及化纤——PTA:因终端抵触情绪影响PTA进一步攀升受阻,但考虑到当前PTA供应仍显偏紧,且供应商持续回购现货,预计PTA现货市场价格将维持高位整理格局。丙烯腈:斯尔邦检修延续,港口现货有限,厂商高报维持,预计价格将维持高位震荡。CPL:下游市场需求稳定,场内货源供应变化不大,整体维持稳淡交投,厂家心态平衡,料下周己内酰胺市场横盘整理。聚酯切片:现阶段切片下游工厂多有一定原料库存,观望情绪明显,但切片原料面上有一定利好支撑,短线看切片或将暂稳整理为主。

表9 酚酮及下游产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
酚酮及下游(元/吨) 苯酚 华东 9525 10150 625 6.56%
丙酮 华东 4825 5500 675 13.99%
ECH 华东 11850 11500 -350 -2.95%
BPA 聚碳级华东 15075 15200 125 0.83%
环氧树脂 E-51(618)华东 21200 20750 -450 -2.12%
环氧树脂 E-12(604)华东 18550 18400 -150 -0.81%

酚酮及下游——苯酚:成本支撑稳固,供应面偏紧,商谈重心持续上扬,预计下周市场高位震荡为主。丙酮:原料上扬,部分酚酮装置停车,厂家调涨等带动市场重心上移。下周继续关注消息面的指引。料下周震荡继续。ECH:下游需求表现较差,出货压力下生产商多让利出货,低价货源居多,实单交投下行,料下周延续跌势。双酚A:原料上涨,需求惨淡,实盘交投僵持。供需继续博弈,预计下周窄幅整理为主。环氧树脂:原料环氧氯丙烷下跌,树脂生产商出货压力下报盘走低,下游需求表现不佳,业者操盘谨慎,料下周震荡走低。

表10 酸酯产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
酸酯(元/吨) 冰醋酸 华东 4380 4560 180 4.11%
醋酸乙酯 华东 6800 6900 100 1.47%
醋酸丁酯 华东 8175 8440 265 3.24%
丙烯酸 华东 8250 8650 400 4.85%
丙烯酸丁酯 华东 10050 10600 550 5.47%
丙烯酸乙酯 华东 11000 11000 0 0.00%
丙烯酸异辛酯 华东 11500 11500 0 0.00%

醋酸——冰醋酸:本周市场商谈重心走高,周初受供应面消息利好提振影响,工厂报盘价格继续走高,其中华北地区河北建滔装置故障停车,天津装置更换催化剂,开工负荷较低,货源供应紧张状况尤为突出。华东地区工厂执行长约为主,河南地区工厂多有前期合同,暂无出货压力。至后期,下游多消化库存低位,现货市场交投表现一般,价格走稳,业者对后市操作较为谨慎。醋酸乙酯:本周市场盘整上扬,其中华南价格涨势尤为明显。周初原料醋酸消息面利好提振,醋酸乙酯市场交投有所好转,随后工厂报盘价格开始随之拉涨,带动商谈重心走高。其中华南地区船货资源流通多集中在二级市场,上涨幅度较大,与其他地区价差明显。周后期,市场转入消化为主,气氛转淡。醋酸丁酯:本周大幅走高。原料醋酸稳中走高,丁醇价格强势上涨,成本压力下,醋酸丁酯价格不断冲高。涨至当前阶段,华东地区工厂有出口订单支撑,出货尚可,而中间商心态迷茫,操作较为谨慎,终端有抵触情绪,刚需采购为主。

表11 化纤产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
化纤产品(元/吨) 涤纶 涤纶短纤(1.4D*38mm)-华东 9375 9875 500 5.33%
涤纶 涤纶长丝(POY 150D/48F)-华东 10100 10600 500 4.95%
锦纶6切片 高速纺-华东 18950 18950 0 0.00%
腈纶 短纤1.5D-华东 20650 20650 0 0.00%
氨纶 40D-华东 34000 34000 0 0.00%
粘胶短纤 1.5D-华东 14100 14200 100 0.71%
腈纶 短纤3D-华东 20600 20600 0 0.00%

化纤产品——涤纶短纤:下游避险情绪较浓,成交持续萎缩对涤短市场形成一定拖累,但PTA在现货供应偏紧支撑下依旧抗跌,迫于双重压力,短线市场或暂持僵持整理走势。涤纶长丝:由于成本传递不畅、加弹及织造工厂对高价原料采购积极性下降,聚酯工厂产销数据整体下滑,涤纶长丝市场价格或趋稳整理。锦纶切片:原料CPL价格持坚,切片成本端支撑尚可,下游刚需采买,预计下周行情仍坚挺整理。腈纶短纤:成本压力明显,然下游采购谨慎,周内厂家报盘高位盘整。粘胶短纤:粘短厂握有订单,加之浆价偏强支撑,市场价重心有涨,短期场内交投或偏刚需,价格重心或窄幅震荡。氨纶:原料市场走势稳定,场内现货供应仍显充裕,下游市场实际接单意向欠佳,淡季气氛较浓,各方心态谨慎,实单成交灵活。预计短期内走势依旧偏淡。

表12 助剂产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
助剂(元/吨) 苯酐 华东 7325 7900 575 7.85%
DOP 华东D181:D182 9075 9625 550 6.06%
氧化锌 锌锭产99.7%-华东 20700 20900 -1100 -5.31%
炭黑 湿法N330-华东 7600 7400 -300 -3.95%
硫磺 固体 1130.23 1149.9 19.67 1.74%

助剂——苯酐:原料邻苯价格仍在高位,苯酐亏损空间放大,但下游追高力度不足,业者谨慎态度延续。短期内,成本仍存强劲支撑,料下周苯酐高位盘整。DOP:原料涨势延续,成本拉拽作用犹存,加上DOP减产降负现象伴随,但终端需求改善力度不足,料下周DOP市场高位盘整。硫磺:本周国内硫磺市场延续上行趋势,化肥出口继续向好,外盘高稳,进口成本高于国内现货市场等利好因素,支撑业者拉涨心态。同时部分投机商及下游工厂按需补货,对市场有一定提振。氧化锌:国内间接法氧化锌成交区间在19500-20000元/吨,氧化锌成交价格维持稳定。短期来看氧化锌市场整体供需两弱,生产企业受限于环保限产,整体开工较为低迷,下游企业需求力度不佳,观望心态较为明显,目前处于氧化锌需求淡季,市场交投情况相对乏力。短期来看,氧化锌市场长单交易为主,市场整体成交趋弱,短期预计氧化锌价格弱势持稳。炭黑:本周炭黑企业装置开工尚可,高温煤焦油等原料油价格延续小幅上涨态势,窄幅利空炭黑生产成本,而炭黑价格在下游需求平淡下重心下移。

表13 有机醇产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
有机醇(元/吨) 丙二醇 进口货-华东 9250 9250 0 0.00%
甲醇 华东 3125 3280 155 4.96%
乙醇 华东 5360 5360 0 0.00%
乙二醇 华东 7780 7810 30 0.39%
二乙二醇 华东 6250 6250 0 0.00%
正丁醇 华东 7975 8000 25 0.31%
辛醇 华东 8950 9600 650 7.26%
异丙醇 华东 7100 7600 500 7.04%

有机醇——甲醇:库存陡增,有货者积极降价排货,但不买跌心态作用下,有价无市局面显现,预计下周延续下跌。乙醇:生产亏损,需求平淡,酒精涨跌两难,目前库存低位,料下周大稳小动。乙二醇:虽库存保持降低趋势但下周到货增加之下,市场缺乏新的利好带动,加之近期终端开工的降低,料短线乙二醇区间窄盘。二乙二醇:相关产品止涨回落,华东主港库存消化有限,下游近期跟进情况减弱,料二乙二醇延续窄幅震荡走势。正丁醇:利多因素集中,炒作性气氛增强,下周或转而震荡。辛醇:上下游联动推涨,炒作气氛提升,下周或转而震荡。

表14 聚氨酯原料产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
聚氨酯原料(元/吨) TDI 国产货华东 30200 31300 1100 3.64%
MDI 聚合-华东 20350 19000 -1350 -6.63%
MDI 纯-华东 29150 29150 0 0.00%
环氧丙烷 山东 11550 12000 450 3.90%
聚醚多元醇 华东——软泡 12100 12450 350 2.89%
己二酸(国产) 华东 9600 9800 200 2.08%
丁酮 华东 6850 7600 750 10.95%
BDO 华东 11100 11050 -50 -0.45%

聚氨酯原料——TTDI:近期TDI市场冲高乏力,高价抑制需求,加之进口货源冲击,预计短线价格小幅回落整理。聚合MDI:本周国内聚合MDI市场大幅下滑后涨跌互现。近期F141B市场价格大幅炒涨且货源难求对下游需求利空较大,下游整体需求颓靡,虽然万华厂家有意稳市,但贸易商整体信心不足,预计下周国内聚合MDI市场继续下滑。纯MDI:本周纯MDI供需面变化不大,延续高位稳淡运行;成本仍高,需求平淡,少量进口低价货源补充预期,料下周窄幅向下。环氧丙烷:本周环丙连日冲高,现货供应不宽松,下游刚需补仓正常,低价难寻。原料丙烯价格持续攀高,环丙成本支撑增加。料下周高位维持。丁酮:国内现货供应量收紧,市场货源惜售明显,价格持续拉涨,预计下周价格仍有小幅上涨空间。己二酸:供方铤价意向,下游需求支撑有限,部分小型贸易商持续做库存,主流看涨,预计下周窄幅盘整。软泡聚醚:成本高位支撑下,周内聚醚市场随原料持续上探,下游海绵客户刚需适度补仓后转入消化周期,周中后聚醚高位交投转淡。货源供应整体无大压,部分贸易商低价惜售。料下周高位整理。BDO:新疆地区物流运输恢复,主力厂家开工高位,供应充足,下游谨慎避险,刚需采购,库存累积,预计下周持续阴跌。

表15 无机产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
无机产品(元/吨) 硫酸 华东 355 355 0 0.00%
硝酸 山东 1450 1525 75 5.17%

无机产品——硫酸市场交投淡稳,酸企出货平稳。供需趋温和,料下周酸市震荡盘整;浓硝酸市场震荡上扬,交投显温和。供应依旧偏紧,料下周酸市窄幅整理。

表16 煤化工产品现货市场价格表

类别 产品名称 采集地/规格牌号 8月2日 8月9日 价差 幅度
煤化工(元/吨) 粗苯 华东 5200 5350 150 2.88%
煤焦油 华东 3340 3430 90 2.69%
煤沥青 华东 3500 3500 0 0.00%
工业萘 华东 5300 5700 400 7.55%
加氢苯 华东 6650 6850 200 3.01%
顺酐 华东 8200 8300 100 1.22%
邻苯 华东 7800 8150 350 4.49%

煤化工——粗苯:市场本周涨势突出,受石油苯、加氢苯上涨及自身心态转好带动。短期利好略占上风下,预计粗苯价格将维持高位坚挺向好走势。煤焦油:本周煤焦油市场走势继续上扬,涨幅100元/吨。山西环保形势趋严,供应预期下滑,不过随着价格攀升下游接盘吃力,预计煤焦油价格继续上行空间受限。煤沥青:本周国内煤沥青市场出货压力仍较大,下游电解铝市场开工未提升,厂家接货意向一般,且深加工企业间竞争压力较大,低位冲击市场,短线市场难改弱势格局。工业萘:本周萘市涨幅明显,苯酐受邻苯价格大涨支撑出现大幅拉涨,其对工业萘承压能力提升,外加焦油涨幅过大,深加工企业积极拉涨,市场暂无销售压力,预计工业萘市场仍有推涨空间。加氢苯:下游需求维稳,中石化纯苯再度大幅上调成为支撑周内加氢苯市场推涨的关键利好所在;下周来看,外围气氛依然偏强,成本支撑上升,下游按需采购格局下,加氢苯市场延续高位震荡格局。顺酐:周内,受主要原材料市场涨势带动,国内主要市场顺酐价格延续上升势头,报价不断提高。不过,需求端始终未见起色,下游经销商及企业接货谨慎,厂家出货渐遇阻力,预计下周顺酐市场仍将高位盘整,涨势或将趋缓。