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中国成品油市场供需矛盾逐渐凸显 传统炼厂面临严峻考验
卓创资讯 刘孟凯 2017-10-22 16:23:52

  [导语] 目前,中国成品油需求增速不断下滑的同时,千万吨级大型炼化工程建设规划方兴未艾,国内成品油供应过剩局面日益加剧,传统炼化企业将迎来严峻考验。

1.中国大型炼化项目建设方兴未艾

中国民资炼化项目建设规划统计

单位:万吨/年

集团 项目 一次炼油规模 预计投产时间 地理位置
浙江石油化工 浙江石化 4000 2019年一期 浙江
盛虹集团 盛虹炼化 1600 2019年 江苏
浅海石化集团 一泓炼化 1500 2021年 河北
恒力集团 恒力石化 2000 2019年 辽宁
中东海湾投资集团 中东海湾炼化 1500 2021年 河北
河北新华冶金集团 新华联合石化 2000 2021年 河北
旭阳集团 旭阳东奥炼化 1500 2020年一期 河北

  2017年10月,中化集团与旭阳集团合作在曹妃甸建设1500万吨/年炼化一体化项目,中国大型炼化项目再添新丁。截至目前,国内已经在建或有计划建设的千万吨级以上炼化项目已经超过10个,仅民资炼化项目达到7个,中国炼油产能正以超出预期的速度扩张。

图1

  2016年中国一次炼油能力已达到7.8亿吨/年,今年下半年云南炼化1300万吨/年以及惠炼二期1000万吨/年炼化项目建设完毕并投产,其他千万吨级炼化项目正紧锣密鼓建设,预计2020年中国一次炼油能力或将达到9亿吨/年。

2.国内成品油需求增速放缓

  国内炼油能力不断扩张的同时,我们看到国内汽油、柴油需求正经历一个拐点。

图2

  中国改革开放之后较长一段时间内,随着政策的放松和工业活动的加快,人口流动慢慢开始活跃,中国城镇化率以及成品油消费增速较快。数据显示,我国常住人口城镇化率在1978年为17.9%,到2016年城镇化率为57.35%,年均增长率为3.1%。目前,中国城镇化率增速正逐渐由快转慢,十三五期间,中国成品油表观消费量增速亦将逐步放缓。

图3

图4

  由图3、图4可见,近年来,中国汽车保有量增速不断下降,同时中国第二产业在经济结构中占比亦不断下滑。另外,国家政策不断引导消费者降低非化石能源消费,诸如今年发改委等十五部委联合发布《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,以及未来关于禁售燃油车消息,可以预见中国汽油、柴油消费量增速或将处于零增长甚至负增长状态。

3.成品油市场变革即将到来

  一方面是国内成品油需求增长乏力,另一方面则是成品油供应能力不断扩张,2020年中国过剩炼油能力或将达到3亿吨/年,引起业者对未来石油炼化行业的担忧。

  中国正将炼油产业集中布局在环渤海、长三角以及珠三角等成品油消费旺盛地区,降低东北、西北地区炼油规模占比。十三五期间,重点建设东部沿海七大石化产业基地,在这个过程中,通过政策宏观调控与市场选择,扶大抑小,实现中国炼化产业规模化、一体化、规范化,整个过程也将是以“新”换“旧”的转变。

中国七大石化产业基地一览表

序号 基地 代表项目
1 大连长兴岛(西中岛) 中石油炼化一体化项目:项目一期工程为1500万吨/年俄油炼油装置及相应的化工装置,并在2018年1月中俄签署的对华新增俄油到位后正式投产;二期将再利用3-4年时间建成第二套炼油装置,到2022年,在西中岛形成2500万吨/年或更大的炼化能力。
2 上海漕泾 中石化高桥石化漕泾炼油化工一体化项目:2000万吨/年炼油(1500万吨/年炼油工程+500万吨/年润滑油搬迁工程)、100万吨/年乙烯及其下游配套加工装置
3 广东惠州 中海油惠州炼化二期项目:在一期1200万吨/年炼油装置的基础上,新建1000万吨/年炼油、100万吨/年乙烯装置
4 福建古雷 中国石化古雷炼化一体化项目:1600万吨/炼油、120万吨/年乙烯及下游27套化工装置
5 河北曹妃甸 中石化曹妃甸千万吨级炼油项目
6 江苏连云港 中石化连云港炼化一体化项目:分二期建设总规模为3200万吨/年炼化一体化工程,其中一期项目为中国石化连云港炼化一体化一期工程,包括1200万吨/年炼油,二期再扩大2000万吨/年炼油能力
7 浙江宁波 中石化镇海炼化一体化项目:年产1500万吨炼油、120万吨乙烯扩建工程

  7大石化产业基地规划建设带来炼油产能过剩,产能过剩激化竞争,在竞争中重铸市场秩序,促进产业健康、良性发展。对于部分生产效率低下、缺少差异化竞争优势的中小型炼油企业将面临严峻考验;另外,诸如已经服役二三十年的炼油装置,其先进性与新建炼油装置存在显著差异,将成为市场淘汰的目标。

  据统计,2015年以来,中国已淘汰落后炼油能力共计7385万吨/年,这个阶段主要通过“政府的手”来实现,未来“市场的手”将发挥更多作用。

  现在来看,留给炼化企业的时间并不充裕,未来极有可能处于劣势的独立炼厂,正在寻求新的发展机会。今年以来,山东尚能石化、联合石化分别与中国能源工程集团有限公司、齐鲁交通服务开发有限公司在能源炼化等领域展开深度战略合作,以加强在资金、终端销售通道等方面优势。另外,今年山东独立炼厂组建山东炼化能源有限公司,是继中国(独立炼厂)石油采购联盟以及中安石油之后的抱团合作。

 
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