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郭娟:山东地区全钢胎开工回顾及2017年1月开工预测调研(2016年12月)
卓创资讯 郭娟3 2017-01-06 17:28:30

    卓创资讯选取26家山东轮胎企业作为本次开工调研的样本,东营13家,威海、烟台、青岛各2家;潍坊4家,淄博、枣庄、德州各1家,调研的26家轮胎企业总产能0.68亿条,占全国总产能的39.5%。其中年产能300万套以上的轮胎企业11家,总产能0.45亿条,占全国总产能的26.0%。

图1

    卓创资讯监测数据显示本月山东地区轮胎企业全钢胎平均开工率为70.70%,较上月开工走高0.72个百分点。本月开工运行表现分析:1、本月多数厂家开工持稳为主,仅个别厂家为了减缓产销压力,月中开始对开工有所控制。2、虽然月底临近元旦假期,但是多数厂家暂无减产及停产计划,仅外资及国资企业有短期减产行为。3、本月作为代理商最后冲刺月份,加之次月仍存涨价预期,替换市场进货量仍尚可,加之配套市场对开工的强势支撑,轮胎产销仍相对健康。4、样本内多数厂家实际库存储备并不高位,年前储库行为相对普遍,本月实际库存水平略有上涨。5、中小企业当前生产持稳压力有所提升,虽然本月尚未有减产行为,但当前稳定的生产更多为后期集中控产做铺垫。总之,12月作为2016年最后月份,在继承着规模生产的同时,也不断地承受着来自上下游共同挤兑的压力,因此后期开工持稳动力或有所减弱。(注:企业开工是按企业的实际产量及实际产能监测所得)

图2

    卓创对调研的部分轮胎企业的全钢胎日均产量做了简单对比,截取对比时间为2016年12月和2015年12月。上图可以看出,选取轮胎企业中除了山东金宇停车检修导致日均产量小幅下滑外,其他企业日均产量均较去年同期呈现增长态势。年度最后一个月日均产量同比出现增长态势一方面是2016年全年市场表现并未出现月初预期的悲观局面,出口及配套市场需求量大幅度增加的拉动下,各个厂家开工均保持在偏高位运行水平。另一方面原料价格疯涨亦给厂家持续拉高开工的动力。上图选取企业中日均产量同比增幅最高的是兴源轮胎,增幅为46.8%。其次是华盛轮胎,增幅为32.5%。排名第三的是赛轮金宇青岛工厂,增幅为30.0%。

图3

    卓创调研的26家企业中所有轮胎企业表示2017年1月全钢轮胎开工将呈现下滑,原因主要是春节假期贯穿,各个厂家均有停产放假计划。但了解到今年与往年不同的是,今年放假时间多较往年推迟,往年放假时间多在腊月23日左右开始减产,准备全面停产,而今年多数厂家表示将在腊月25、26日以后准备节前停产等事宜。同时受近期轮胎成品价格屡次调涨的刺激,多数轮胎企业成品库存偏低,甚至个别企业仅有几天的库存储备,故在此情况下,次月需求迅速减量,厂家为节后能保持走货量的连续性,停产时间亦往后推迟。

    卓创观点:次月进入传统春节前最后月份,从消费惯性上讲,消费量将循序进入全年低点;从开工强度上来讲,次月亦会进入停产前最低水平;从生产时间上来讲,次月在库存储备达到标准后将会压缩生产时间。总之,因需求量持续萎缩,市场备货积极性难有新的调和,加之多数厂家目前现有流动资金不宽泛等现状制约,次月厂家开工扭转下滑可能性较大,主要表现在下旬。

 
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